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≪本日の経済指標≫（２１日）

08:50(日)6月全産業活動指数
18:00(独)8月ZEW景況感調査（◎）
18:00(ユーロ圏)8月ZEW景況感調査
18:00(ユーロ圏)6月貿易収支
18:00(ユーロ圏)6月建設支出
20:00(加)7月消費者物価指数（◎）
21:30(加)7月景気先行指数　
21:30(加)6月小売売上高（◎）

23:00〜(米)ドッド上院銀行委員長、バーナンキ米FRB議長、ポールソン米財務長官による会合。終了後に記者会見の予定。

指標ランクは人気blogﾗﾝｷﾝｸﾞ第3位羊飼いの外国為替FXﾌﾞﾛｸﾞを参考にしています


ヤマの勝手なコメント

昨日はNY株式市場の動きに合わせて、１１５円台→１１４円１５銭→１１４円９０銭と「ドル／円」も往って来い。

現在のレートは基本的に難しいレベル。１ヶ月前の高値と比較すると、現在の価格はだいぶ安いのでお手ごろという感じもする。しかし、木・金の安値から比較すると大幅に上昇しているので、再び下げてくるんじゃないかという恐怖心もあり高値近辺で買いというのも手が出し難いというのが本音。（もちろん売買サインに従いますが…）

先週の木・金の状況はまさにセリング・クライマックスですから、混乱はそろそろ終息すると予想されます。ただ、値動きの荒い相場ではいつもと同じ感覚でポジションと取ると思わぬ損失につながることがあるのでご注意を。ただ、リスク管理と資金管理がしっかりと出来ていれば、恐れることはありません。リスク管理についてはぐーたらFX動画レポート（その２）、資金管理についてはぐーたらFX動画レポート（その４）で説明します。

先週金曜日にFRBが公定歩合の緊急引下げを決定し、NY株安・円高に歯止めがかかった。

シカゴ通貨先物の円売り持ちポジションは、6月末の188,077枚から21,889枚(8/14)に激減。日本の個人投資家の円売り持ちポジションは、7兆円規模から3.5兆円規模へ半減している模様。

【シカゴVIX指数：株式投資家の恐怖心理の度合いを示す指数】
26.33←29.99、日中最大29.95（年内最大：8/16の37.50）
※落ち着きを取り戻した感じもあるが…

ECBは、８月２日予想通り金利の据え置きを発表。急遽トリシェ総裁の会見が行われ「９月」の利上げを示唆。しかし今回の金融市場の混乱で９月利上げは見送りの可能性もある。アナリストの予想はまだ出揃っていない。

BOEは、８月２日予想通り金利の据え置きを発表。年内にあと１〜２回の利上げが予想されているものの、１５日に発表された英ＣＰＩは予想を下回ったためにインフレ懸念は後退。

今回の金融市場の混乱により、日銀は２３日の利上げは見送り濃厚。ブルームバーグの調査では、エコノミスト４６名中、利上げ予想はわずか３名。年内に米国の利下げが始まれば、日銀利上げの道のりは厳しい。


２１日の売買サイン

●ユーロ／円　→　「様子見」なのでそのままポジションキープ。

８月１７日（金）152.83（当日エントリーによる）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
●スイス／円　→　「様子見」なのでそのままポジションキープ。

８月１７日（金）93.60（当日エントリーによる）

※今回は当日エントリーで参戦。当日エントリーの方法については「ぐーたらFX」（その３）で詳しく説明しています。※投資の判断は自己責任でお願いしま〜す！

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８月２１日（火曜日）の「ＳＺＳチャート」

2007.08.21「ＳＺＳ」更新

「ユーロ／円」の「SZS」チャート

※クリックすると画像が大きくなります。













「スイス／円」の「SZS」チャート

※クリックすると画像が大きくなります。
















　［ニューヨーク　２０日　ロイター］　米国株式市場はダウとナスダックが続伸。米債市場で短期国債への買いが後退し、クレジット市場の安定性への懸念が和らいでいることが示され、引け前１時間で相場は方向転換して買い優勢となった。

　キャタピラー(CAT.N: 株価, 企業情報, レポート)など主力製造業株は、利下げがあった場合に恩恵を受けるとの見方から買われ、ダウ平均を押し上げた。Ｓ＆Ｐは小反落、ナスダックは小幅続伸。

　ダウ工業株３０種は４２．２７ドル（０．３２％）高の１万３１２１．３５ドル。

　ナスダック総合指数は３．５６ポイント（０．１４％）高の２５０８．５９。

　Ｓ＆Ｐ総合５００種指数は０．３９ポイント（０．０３％）安の１４４５．５５。

　ポールソン米財務長官は２１日、金融市場の最近の混乱について、バーナンキ米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長および米上院銀行住宅都市委員会のドッド委員長と話し合う予定。ドッド委員長が明らかにした。


　［ボストン　１７日　ロイター］　複数の市場関係者によると、今年は、例年を上回る記録的な数のヘッジファンドが閉鎖に追い込まれるとみられている。ヘッジファンド業界では例年、何百というファンドや運用担当者が静かに姿を消すが、今年は、サブプライムローン（信用度の低い借り手向け住宅ローン）問題に端を発した市場の混乱で、例年にも増してファンドの閉鎖や運用担当者の退社が相次ぐとみられている。

　今年はベアー・スターンズ傘下の著名ファンド２本や、ハーバード・マネジメントの元資金運用担当者が設立したソーウッド・キャピタルが破たん。ゴールドマン・サックスも傘下のファンドに３０億ドルの資金を注入した。

　これ以外にも多数のヘッジファンドが巨額の損失を抱えているといわれており、市場では、今後数週間以内にさらに損失を明らかにするファンドがあらわれるとの見方が多い。

　複数のヘッジファンドに投資しているミレニアム・ウェーブ・アドバイザーズのジョン・モールディン氏は「今年は、問題ファンドの数という意味では、ロングターム・キャピタル・マネジメント（ＬＴＣＭ）が破たんした９８年以来、最悪の年になりそうだ」と指摘。

　複数の専門家によると、現在ヘッジファンドの閉鎖率は年間８％前後だが、閉鎖率は来年初めまでに２倍近くに上昇する可能性がある。現在、世界全体で９８００本のヘッジファンドがあるといわれているが、５年以内にその３分の１が消滅するとの予想もある。

　投資銀行モルガン・ジョセフのマネジングディレクター、ランディー・ランパート氏は「ヘッジファンド業界は、これまで右肩上がりで拡大してきたので、今後ある程度の調整が予想される。中小のファンドは苦戦を強いられるだろう」と述べた。

　こうしたヘッジファンドの苦境を背景に、投資家の間では、少なくとも一時的に、リスクの再評価やリスク回避の動きが出ている。ヘッジファンドは非公開情報が多いという理由で、解約に動く投資家もいる。

　金融株に投資するヘッジファンド「セカンド・カーブ・オポチュニティー・インターナショナル」を運用するトム・ブラウン氏は、１─７月の運用成績がマイナス２７％になったことを投資家に伝えたという。

　ジェームズ・サイモンズ氏が運用する「ルネッサンス・インスティチューショナル・エクイティーズ・ファンド」も、先週末時点で運用成績が「マイナス７％台」となった。

　ニューイングランド・ペンション・コンサルタンツのジェーソン・ドブロバイ氏は「ドミノ倒しのような状況になるだろう。別の列のドミノまで倒れることもある。巻き添えになるファンドがたくさん出てくるだろう」と述べた。　

　追加担保の差し入れや、投資家から解約を求められたヘッジファンドが、株式の売却を余儀なくされ、巨額の損失が発生するケースも出ている。

　メイフラワー・アドバイザーズのマネジングパートナー、ローセンス・グレーザー氏は「今後さらに悪いニュースが報じられ、解約請求が増えるだろう」と予想。

　「ヘッジファンドの解約は、２００１年以来最悪となるとみられる。特に、コンピューターだけに頼って売買しているような特殊な戦略のファンドは影響が大きい」と述べた。

　アナリストの間では、今後、年金基金がヘッジファンド投資を敬遠するようになるとの見方も浮上している。昨年の年金のヘッジファンド投資は６９％増の５０５億ドルだった。

　政治家からヘッジファンドの規制を求める声が上がっていることも、ヘッジファンド投資にブレーキをかける原因になる、との指摘もある。

　まず最初に犠牲になるとみられるのは、巨額の損失を被った運用資産１０億ドル未満の小規模ファンドだ。

　通常、ヘッジファンドは収入の多くを成功報酬に頼っているため、運用成績がマイナスになれば収入が大幅に減る。

　「成功報酬をもらえなければ、従業員には自腹で給料を払わなければならない。これは痛い」（ドブロバイ氏）。　

　モルガン・スタンレーの調べによると、ヘッジファンドの運用資産全体の６８％は上位１００ファンドが運用しており、中小ファンドが閉鎖しても、業界全体に大きな影響はないとの見方もある。

　ただ、業界トップの運用成績をあげるのは、大手ではなく中小ファンドという調査結果もあり、こうした中小ファンドが閉鎖に追い込まれれば、業界全体の問題になりかねない。

　一方、近年ほどのペースではないが、市場の混乱にもかかわらず、今後も新しいヘッジファンドが次々と誕生するとの見方は多い。

　新ファンドの設立を検討しているというある運用担当者は「破たん証券を買う機会は豊富にある」と語った。



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