2008年04月15日
(。＋_+）「ひどい状態」米株価下落見通し。円高終焉の時期とは！？
2008年4月15日：火曜日
(･∀･) どうも、ヤマです♪
ドル円は「ロング」継続中、ユーロドルは「利食い」、ポンド円は「ドテン買い」、ポンドドルは「ロング」でエントリーです！！
「ひどい状態」米株価下落見通し。円高終焉の時期とは！？ゴールドマン・サックスの調査リポートによると、これまでに発表されている第１・四半期の米企業業績は「ひどい状態」で、米株式相場は今後数週間で下落する可能性があるという指摘。引き続き、株価とドル円・クロス円が相関するならば、今後数週間は「円高」が継続するということになります。そこで気になるのが「円高終焉」の時期…
※続きは【ドル円】記事をご覧下さい。その他<追記>もあります。（
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≪本日の経済指標≫（１５日）
07:45 (NZ) 第1四半期消費者物価
15:45 (仏) 3月消費者物価指数
17:30 (英) 3月消費者物価指数
17:30 (英) 3月小売物価指数
18:00 (独) 4月ZEW景況感調査
18:00 (ユーロ圏) 4月ZEW景況感調査
21:30 (米) 3月生産者物価指数
21:30 (米) 4月ニューヨーク連銀製造業景気指数
22:00 (米) 2月対米証券投資
26:00 (米) 4月NAHB住宅市場指数
ヤマの勝手な相場予想【ドル円】
ドル円は、ノワイエ仏中銀総裁のドル安懸念発言や米国株式指数先物が一時上昇に転じたことを受けて上昇したものの、米銀大手ワコビアの予想外の赤字決算が嫌気されて100円30銭まで下落。その後は、予想を上回る米3月小売売上高や底堅い株価動向を受けて101円18銭まで反発し、101円10銭で取引を終えた。
米株式相場は下落。銀行大手の追加損失を受けて金融全般が軟調推移となる一方で、商品価格の上昇でエネルギーや素材が堅調推移となり、前日終値を挟んで小幅な値動きに終始する展開となった。結局ＮＹダウは23.36ドル安の12302.06で取引を終了した。明日もワシントン・ミューチュアルやステート・ストリート、USバンコープなど金融大手の決算が控えており、投資家の警戒感が高まっている。
今週の大手金融機関決算発表16日ＪＰモルガン・チェース
17日メリルリンチ
18日シティグループ
「ひどい状態」米株価下落見通し。円高終焉の時期とは！？ゴールドマン・サックスの調査リポートによると、これまでに発表されている第１・四半期の米企業業績は「ひどい状態」で、米株式相場は今後数週間で下落する可能性があるという指摘。引き続き、株価とドル円・クロス円が相関するならば、今後数週間は「円高」が継続するということになります。そこで気になるのが「円高終焉」の時期。（当然、何をもって「円高終焉」と表現するのかについては議論が分かれるところでしょうが…）
やはり目安となるのは、3月17日にマークした安値（95円70銭台）でしょうが、17日のパニック的な下落を考えると「95〜96円台」のヒゲは無視してもいいと考えるので、実質的なドル円の安値は終値ベースで見た「97円30銭辺り」と考えます。
ゴールドマン・サックスのリポート通りに米株価が下落するならば、ＮＹダウは再度12000ドルを割り込む可能性が出てきます。数週間で下落するならばちょうど底値は4月下旬にマークすると予想。まさに4月29日のFOMCのタイミングと一致しそうです。
ということでシナリオはこんな感じ。
4月下旬まで米株価は下落→FOMCの「0.50％」の利下げを受けて、米株価大幅上昇→ドル円・クロス円上昇
4月29日のFOMCをきっかけにして米株価は上昇。更に米国の「追加利下げ」観測の終了を受けて「ドル買戻し」という流れを予想しています。
また、3月11日に11740ドルまでNYダウが下落した際には、各国中銀による協調資金供給策が発表された経緯もあり、4月下旬で米株価が12000ドルを割り込むことがあれば、再度協調資金供給策が発表される可能性も十分に考えられます。
つまり、基本的にドル円・クロス円相場に悲観的な見方を持ってはいないので、長期的な外貨投資を行うというのであれば、悪くないタイミングかもしれませんね。
※当然、短期トレードの場合は除きます
＜参考チャート：NYダウ＞
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＜4月14日の記事＞
（ T∇T)米金融機関決算悪化で「ドル売り」再開！？100円割れなら下落加速…
今週は、メリルリンチやシティグループの決算、そして小売売上高・住宅着工件数などの米経済指標の発表があり、内容によっては、米景気後退に関する悲観論が再燃する可能性があります。ドル円は、100円台を割れると下落が強まるとの見方が多いです。しかしながら、先日終了したワシントン「Ｇ７」ではドルの急落は考え難いとの予想もあります。
【外為市場はドルの売り場探し、投機筋がレンジ下抜け狙う】
市場では、投機筋がドル売り姿勢を強めてくるのではないかとの見方が出ている。4月の新年度入り後は、米雇用統計やＧ７などの主要イベントが相次いだため「多くの投機筋がいったんドル売りを手控えた」（外銀）が、Ｇ７が手掛かり難に終われば、ドル安地合いは変わらないとして「売り仕掛けようと待ちかねている」（都銀）投機筋が動き出す可能性があるという。新年度入りから2週間が経過し、国内大手投資家の海外投資に伴う円売りが本格化するとの見方もあるが、ドルが再び全面安となれば、最近の取引レンジ下限である100円を再び割り込む展開もありそうだ。「101円台でしっかり上値が押さえられるようになれば、再び下値試し」（先の外銀）という。（ロイター抜粋）
【Ｇ７こうみる：ドル急落リスク後退、95円台への円高遠のく】
声明文の為替部分で急激な変動に懸念が表明されたことで、これまでのようなドルの急落リスクは後退した。ドル高誘導の合意などといった大きな政策転換ではなく、これまでのＧ７声明文の考え方を踏襲、微調整したに過ぎないが、文言そのものが変更されたという心理的インパクトもあり、3月につけた12年半ぶりの円高水準である95円台への円高は遠のいたと見ている。週明けには米大手金融機関の決算が始まるが、大幅なドル売り仕掛けを踏み止まらせる効果はある。
ただ、会合終了後に各国当局者が声明文以上の言及を相次ぎ避けたため、声明文がどの通貨のどの水準を指しているかはうかがい知れない。仏経済財務雇用相が為替部分の作成は「難しくなかった」としており、仏の主張は取り入れられたのかもしれないが、95円への急速な円高進行で困っているはずの日本当局は特段の言及をしていない。米国のコメントも以前と同様だ。本当に懸念しているなら、記者会見等で直接フォローアップしていいはずだが、必ずしも全員の意見が一致した感じではない。声明文の文言は各国の最大限の妥協点であり、ドル高誘導まではできないという限界を認めたとも言える。パニック的ではないが、ドルのじり安地合いは続くだろう。
声明文に盛り込まれたＦＳＦの提案に、特段のサプライズはない。「金融問題Ｇ７」としてこの点を強調したかったのは理解できるし、示された内容ももっともで、市場関係者にとって異論はない。しかし、年末までという時間設定は長すぎる。各国は最近の政策を自画自賛し、公的資金投入の是非を含めた議論を封じ込めたようだ。トリシェ欧州中央銀行（ＥＣＢ）総裁は4％という金利水準は物価安定に寄与すると発言しており、金利差を手掛かりとするユーロ高／ドル安は続くと見ている。＜バンク・オブ・アメリカ 藤井知子氏＞（ロイター抜粋）
<4月8日の記事>
これから「買う」べき通貨と「売る」べき通貨とは…
基本的には「金利が高い」、「金利が今後も上昇する」などの要因があれば「買い材料」。逆に「金利が低い」、「金利が下がる」などの要因は「売り材料」となります。（あくまでも教科書通りに相場が動くならば…）
為替相場の場合、経済指標の発表や要人の発言、突然の噂やニュースなどにも当然影響を受けますが、目先の動きにばかり囚われてしまうと大きな流れを見失う可能性もあるので各国の政策金利の推移や見通しにも注意しましょう。
ただ、忘れてはいけないのは、為替相場が相対評価であるということ。為替は常にペアで取引されますからね。だから１国だけの政策金利の見通しだけではなく、各国との関係が重要になります。※例えば、「ドル／円」の場合、米国と日本を比較する必要があるということ。
米国は、4月30日のＦＯＭＣで「0.25％」or「0.50％」の利下げを決定することが予想されていますが、これをもって「利下げ」の終了となるのかどうか注目が集まります。
もちろん、私はテクニカル的なシグナルを基にトレードをしていきますが、こういったファンダメンタル的な情報も頭の片隅に入れておくことも大切だと思っています。
ただ、為替相場の予想は、長期になればなるほど難しくなることをお忘れなく。
４月３０日：FOMC金利発表→ 「0.50％」利下げ13名
「0.25％」利下げ5名
※「0.50％」利下げ予想が優勢
４月３０日：BOJ金利発表※予想はまだ出ていません
ドル／円「ロング」継続中（101.79）クリックすると画像が拡大します。
【ユーロドル】
15日仏消費者物価指数・独景気期待指数
17日ＥＣＢ月報
18日独生産者物価指数
ノワイエ仏中銀総裁 「ユーロやその他の通貨は異常に高く、ドルは異常に弱い」
「ユーロ圏中銀総裁、物価安定と成長の間に矛盾ないとの見解を共有」
５月８日：ECB金利発表※予想はまだ出ていません
ユーロ／ドル「利食い」+123pips（1.5827→1.5704）クリックすると画像が拡大します。
【ポンド円】
14日英生産者物価指数
15日英消費者物価指数
16日英失業率
ロイターによると、エコノミスト56人中36人が6月の金融政策委員会までに「4.75％」に引き下げられると予想。8人が5月中に「利下げ」と回答するなど、市場では追加利下げ観測が根強い。
15日、朝方発表されたRICS住宅価格は、予想を下回り「ポンド売り」で反応。５月８日：BOE金利発表※予想はまだ出ていません
ポンド／円「利食い」+504pips（204.13→199.09）「ロング」でエントリー（199.09）
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【ポンドドル】
ポンド／ドル「買い」サイン点灯（1.9711）クリックすると画像が拡大します。
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