2008年04月17日
(゜▽゜*)「協調介入」ついに実施か！？最悪の局面は過ぎ去った…ＦＸで負けない秘訣
2008年4月17日：木曜日
(･∀･) どうも、ヤマです♪
ドル円・ポンド円は「ロング」継続中、ユーロドルは「様子見」、ポンドドルは「ロング」でエントリーです！！
ユーロドル、史上最高値更新！「協調介入」ついに実施か！？ＦＸで負けない秘訣ユーロドルは、史上最高値を更新。1.96台突破まで目前となりました。先日の「Ｇ７」では為替に関する部分が8年ぶりに変更され「為替レートの過度の変動や無秩序な動きは、経済成長にとって望ましくない」とドル安への懸念が表明されました。「Ｇ７」明けの為替市場は一時ドル買い・ユーロ売りで反応したものの、短期的な調整（半日程度）で終わり、結局昨日（16日）史上最高値を更新してしまいました。注目は「協調ドル買い介入」が行われるか否かということになるでしょうが、市場では今のところ「介入ナシ」との見方が多いようです。
さて、具体的な戦略ですが…
※続きは【ユーロドル】記事をご覧下さい。（
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≪本日の経済指標≫（17日）
08:50 (日) 4/12までの対外及び対内証券売買契約等の状況
13:30 (日) 2月鉱工業生産・確報
16:15 (スイス) 2月実質小売売上高
17:00 (ユーロ圏) ECB月例報告
18:00 (ユーロ圏) 2月貿易収支
18:00 (ユーロ圏) 2月建設支出
20:00 (加) 3月消費者物価指数
21:30 (米) 4/13までの週の新規失業保険申請件数
23:00 (米) 4月フィラデルフィア連銀景況指数
23:00 (米) 3月景気先行指数
ヤマの勝手な相場予想【ドル円】
ドル円は、中国が預金準備率を0.5％引き上げたことをきっかけにドル売り(円買い)が強まり下落。1991年3月以来の低水準となる米3月住宅着工件数を受けて100円96銭まで下落したが、インテルやJPモルガンなどの堅調な決算を受けた株式市場の大幅高に101円89銭まで反発し、高値圏101円84銭で取引を終えた。
米株式相場は上昇。ハイテクや金融大手が相次いで予想を上回る決算を発表したこ
とを好感して、終日堅調な展開となった。結局ＮＹダウは256.80ドル高の12619.27で取引を終了した。
最悪の局面は過ぎ去った…リーマン・ブラザーズのファルドＣＥＯは「最悪の局面は過ぎ去った」と述べ、金融市場の見通しについて楽観的な認識を示した。今月に入って、ゴールドマン・サックス・グループのロイド・ブランクフェインＣＥＯとモルガン・スタンレーのジョン・マックＣＥＯも強気のコメントをしており、大手投資銀行のＣＥＯが相次いで楽観的な見方を示す形となった。
リーマンのフルドＣＥＯは、年次会合で、「米経済がかつてのような力強さを取り戻すには何四半期もかかるだろう」としながらも、顧客のトレーディング活動や投資家のセンチメントを見れば、楽観的になれる理由がある、と語った。（ロイター抜粋）
＜4月16日の記事＞
BNPパリバは、ドル102円30銭損切りの「売り」推奨！？
15日のＮＹ連銀指数が予想を上回る結果にドル上昇となりましたが、BNPパリバは「ドル売り」を推奨しているようです。
米大手金融機関の1-3月期決算発表が今週まだ続くなか、ドル相場の見通しには当面リスクが伴っている、とBNPパリバの為替ストラテジストらは言う。100円00銭が強い下値支持水準を形成している。次の重要な米国経済指標は、本日発表される3月の消費者物価指数(CPI)だ。CPIも予想を上回ると、今月の米連邦準備制度理事会(FRB)による利下げを後退させる要因となる可能性があり、その場合はドルにとって好材料になる。上値抵抗水準は102円95銭とみている。当面の取引戦略としては引き続き、102円30銭に損失確定の買い戻し注文を置いてドルを売り持ちにし、96円00銭を狙うとしている。（ダウ・ジョーンズ抜粋）
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もっと下にも
記事あります今週の大手金融機関決算発表16日ＪＰモルガン・チェース
17日メリルリンチ
18日シティグループ
＜4月15日の記事＞
「ひどい状態」米株価下落見通し。円高終焉の時期とは！？
ゴールドマン・サックスの調査リポートによると、これまでに発表されている第１・四半期の米企業業績は「ひどい状態」で、米株式相場は今後数週間で下落する可能性があるという指摘。引き続き、株価とドル円・クロス円が相関するならば、今後数週間は「円高」が継続するということになります。そこで気になるのが「円高終焉」の時期。（当然、何をもって「円高終焉」と表現するのかについては議論が分かれるところでしょうが…）
やはり目安となるのは、3月17日にマークした安値（95円70銭台）でしょうが、17日のパニック的な下落を考えると「95〜96円台」のヒゲは無視してもいいと考えるので、実質的なドル円の安値は終値ベースで見た「97円30銭辺り」と考えます。
ゴールドマン・サックスのリポート通りに米株価が下落するならば、ＮＹダウは再度12000ドルを割り込む可能性が出てきます。数週間で下落するならばちょうど底値は4月下旬にマークすると予想。まさに4月29日のFOMCのタイミングと一致しそうです。
ということでシナリオはこんな感じ。
4月下旬まで米株価は下落→FOMCの「0.50％」の利下げを受けて、米株価大幅上昇→ドル円・クロス円上昇
4月29日のFOMCをきっかけにして米株価は上昇。更に米国の「追加利下げ」観測の終了を受けて「ドル買戻し」という流れを予想しています。
また、3月11日に11740ドルまでNYダウが下落した際には、各国中銀による協調資金供給策が発表された経緯もあり、4月下旬で米株価が12000ドルを割り込むことがあれば、再度協調資金供給策が発表される可能性も十分に考えられます。
つまり、基本的にドル円・クロス円相場に悲観的な見方を持ってはいないので、長期的な外貨投資を行うというのであれば、悪くないタイミングかもしれませんね。
※当然、短期トレードの場合は除きます
＜参考チャート：NYダウ＞
＜4月14日の記事＞
（ T∇T)米金融機関決算悪化で「ドル売り」再開！？100円割れなら下落加速…
今週は、メリルリンチやシティグループの決算、そして小売売上高・住宅着工件数などの米経済指標の発表があり、内容によっては、米景気後退に関する悲観論が再燃する可能性があります。ドル円は、100円台を割れると下落が強まるとの見方が多いです。しかしながら、先日終了したワシントン「Ｇ７」ではドルの急落は考え難いとの予想もあります。
【外為市場はドルの売り場探し、投機筋がレンジ下抜け狙う】
市場では、投機筋がドル売り姿勢を強めてくるのではないかとの見方が出ている。4月の新年度入り後は、米雇用統計やＧ７などの主要イベントが相次いだため「多くの投機筋がいったんドル売りを手控えた」（外銀）が、Ｇ７が手掛かり難に終われば、ドル安地合いは変わらないとして「売り仕掛けようと待ちかねている」（都銀）投機筋が動き出す可能性があるという。新年度入りから2週間が経過し、国内大手投資家の海外投資に伴う円売りが本格化するとの見方もあるが、ドルが再び全面安となれば、最近の取引レンジ下限である100円を再び割り込む展開もありそうだ。「101円台でしっかり上値が押さえられるようになれば、再び下値試し」（先の外銀）という。（ロイター抜粋）
【Ｇ７こうみる：ドル急落リスク後退、95円台への円高遠のく】
声明文の為替部分で急激な変動に懸念が表明されたことで、これまでのようなドルの急落リスクは後退した。ドル高誘導の合意などといった大きな政策転換ではなく、これまでのＧ７声明文の考え方を踏襲、微調整したに過ぎないが、文言そのものが変更されたという心理的インパクトもあり、3月につけた12年半ぶりの円高水準である95円台への円高は遠のいたと見ている。週明けには米大手金融機関の決算が始まるが、大幅なドル売り仕掛けを踏み止まらせる効果はある。
ただ、会合終了後に各国当局者が声明文以上の言及を相次ぎ避けたため、声明文がどの通貨のどの水準を指しているかはうかがい知れない。仏経済財務雇用相が為替部分の作成は「難しくなかった」としており、仏の主張は取り入れられたのかもしれないが、95円への急速な円高進行で困っているはずの日本当局は特段の言及をしていない。米国のコメントも以前と同様だ。本当に懸念しているなら、記者会見等で直接フォローアップしていいはずだが、必ずしも全員の意見が一致した感じではない。声明文の文言は各国の最大限の妥協点であり、ドル高誘導まではできないという限界を認めたとも言える。パニック的ではないが、ドルのじり安地合いは続くだろう。
声明文に盛り込まれたＦＳＦの提案に、特段のサプライズはない。「金融問題Ｇ７」としてこの点を強調したかったのは理解できるし、示された内容ももっともで、市場関係者にとって異論はない。しかし、年末までという時間設定は長すぎる。各国は最近の政策を自画自賛し、公的資金投入の是非を含めた議論を封じ込めたようだ。トリシェ欧州中央銀行（ＥＣＢ）総裁は4％という金利水準は物価安定に寄与すると発言しており、金利差を手掛かりとするユーロ高／ドル安は続くと見ている。＜バンク・オブ・アメリカ 藤井知子氏＞（ロイター抜粋）
４月３０日：FOMC金利発表→ 「0.50％」利下げ13名
「0.25％」利下げ5名
※「0.50％」利下げ予想が優勢
４月３０日：BOJ金利発表※予想はまだ出ていません
ドル／円「ロング」継続中（101.79）クリックすると画像が拡大します。
【ユーロドル】
15日仏消費者物価指数・独景気期待指数
17日ＥＣＢ月報
18日独生産者物価指数
＜4月17日の記事＞ユーロドル、史上最高値更新！「協調介入」ついに実施か！？ＦＸで負けない秘訣
ユーロドルは、史上最高値を更新。1.96台突破まで目前となりました。先日の「Ｇ７」では為替に関する部分が8年ぶりに変更され「為替レートの過度の変動や無秩序な動きは、経済成長にとって望ましくない」とドル安への懸念が表明されました。「Ｇ７」明けの為替市場は一時ドル買い・ユーロ売りで反応したものの、短期的な調整（半日程度）で終わり、結局昨日（16日）史上最高値を更新してしまいました。注目は「協調ドル買い介入」が行われるか否かということになるでしょうが、市場では今のところ「介入ナシ」との見方が多いようです。
さて、具体的な戦略ですが、私はここ（1.59台）から「ユーロ」を積極的に買い進めていくことはオススメしません。（もちろん更に高値を更新していく可能性も十分ありますが…）これが為替で負けないようにするための「秘訣」です。カンタンなことなんですが、意外と効果があります。じゃあ、「ユーロドル」は「買い」じゃなくて、「売り」ならいいのかというと、それはまた別の話。「売り」は、きちんと下落する「サイン」が出てからでも遅くないと思います。よく、高値更新中の時点で「逆張り」をする方もいるようですが、私は「リスク」のある行為だと思います。ですから、私は「ユーロドル」が上昇しっきったのを見極めてから「売り」でエントリーします。※具体的なエントリー方法は、ぐーたらＦＸ（その３）で説明中
もちろん、「ダマシ」も当然あるのでその場合は「損切り」で対処、「資金管理」もしっかりと行ってエントリーしているので、仮に勝負に負けたとしても「想定内」の金額です。
だいたい為替で「負けるパターン」というのは決まっていて
・高値圏or安値圏で突っ込んでエントリーする
・値頃感による逆張り
・損切りしない
・資金管理が甘い
こんな感じでしょうか…（私の経験上
）ということは、これら「負けパターン」の「逆」をすれば「負けにくくなる」はずです。
カンタンでしょ？？（笑）
でもこれを実践するのは、自己管理能力（精神力？）が必要です。
自分の欲望に流される人は、今すぐＦＸは止めましょう…（厳しいようですが、本当のことです）
※数年前にＦＸで負け続けた経験に基づいて書いています。具体的なトレードテクニックは、動画レポートをご覧ください。
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５月８日：ECB金利発表※予想はまだ出ていません
ユーロ／ドル「様子見」クリックすると画像が拡大します。
【ポンド円】
14日英生産者物価指数
15日英消費者物価指数
16日英失業率
ロイターによると、エコノミスト56人中36人が6月の金融政策委員会までに「4.75％」に引き下げられると予想。8人が5月中に「利下げ」と回答するなど、市場では追加利下げ観測が根強い。
＜4月16日の記事＞
CPI下ブレで「英ポンド」下落は続くよ、どこまでも…
15日に発表された英CPIが予想を下回り、「追加利下げ」観測が継続中の英ポンド。幸いポンド円は、ドル円の上昇もあってなんとか198円台はキープしている状況ですが、ポンドドルのチャートを見れば軟調推移は明らか…。住宅価格とCPIは共に下ブレという結果に英国の「追加利下げ」観測は依然根強く上値の重い状況となっています。ポンド円は、「ドル円」と「ポンドドル」とのクロス通貨ですからなかなか予想が難しいところですが、ブルームバーグ（各金融機関の見通し）でのポンド円の予想はこんな感じです…（黒線を参照）
このチャートを見る限り、ポンド円はこのままジリジリと軟調に推移していくとの見通しですが、2年間のスワップ金利が約13円（180円/日×365日×2年間）と仮定すると、200円でのロングポジションは、187円（200円-13円）で損益分岐レートとなります。2年間ロングポジションを持ち続けるとなると、結局損益は「+13円〜-2円」といった感じになります。（2010年予想：200〜185円を基に計算）
こう考えてみると、ポンド円のキャリートレードよりもやはり短期で攻める方が魅力を感じてしまうのは私だけでしょうか…（もちろん、去年の高値圏でキャリートレードを始めるよりは全然マシですが）※長期の為替レートの予想は、非常に難しいと思うのであくまでも参考程度に考えて下さい。
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５月８日：BOE金利発表※予想はまだ出ていません
ポンド／円「ロング」継続中！（199.09）クリックすると画像が拡大します。
【ポンドドル】
ポンド／ドル「買い」サイン点灯（1.9623）クリックすると画像が拡大します。
【その他の予想なら人気ランク】具体的なトレードテクニックは、現在配信中の「ぐーたらＦＸ」動画レポートをご覧ください。
≪ぐーたらＦＸ動画レポート≫
・ぐーたらＦＸ（その１）〜スワップ手法のリスク〜
・ぐーたらＦＸ（その２）〜リスク管理〜
・ぐーたらＦＸ（その３）〜仕掛け〜
・ぐーたらＦＸ（その４）〜資金管理〜
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